Certifiante - Analyse TechniqueIngénierie Financière - Maîtrise de l’Analyse Technique sur les marchés financiers

Octobre
Formation continue
Niveau BAC+4 recommandé
Français
3500 €

PRÉSENTATION

Dans le vaste monde de l’analyse financière, l’analyse technique (AT) est une discipline encore trop méconnue en France, alors qu’elle a pignon sur rue dans la plupart des grandes places mondiales financières, notamment anglo-saxonnes. Elle est souvent opposée à l’analyse fondamentale, mais son utilité propre ne peut aujourd’hui être exclue, particulièrement au regard des nouveaux paradigmes boursiers.
 

L’AT est une méthode d’appréhension des marchés qui se base sur l’étude des graphiques du passé de l’évolution des cours afin d’en prédire la direction future. Pour ce faire, de nombreux indicateurs, ou autres théories sont mis à disposition des intervenants de marché. Partant du principe évident qu’en matière boursière, aucune science exacte ne saurait faire foi, l’AT, si elle ne peut être considérée comme une panacée, n’en demeure pas moins une discipline très pertinente. L’un des objectifs de cette Certifiante sera donc d’en être convaincu.
 

La question de la méthodologie s’impose. Cette méthodologie doit répondre à deux problématiques majeures :
 

  1. Comment utiliser l’analyse technique ?
    L'approche systématique en time-scaling (analyse par temporalités différentes), la perception des tendances, la psychologie du marché par le biais d’outils ou indicateurs propres à cette approche sont les bases à approfondir.
     
  2. Comment avoir un bon money-management grâce à l’analyse technique ?
    La gestion du risque passe inévitablement par la mise en place d'un système de stop-loss pour limiter les pertes, mais aussi à travers la détermination d’objectifs réalistes grâce à différents procédés.
     

Malgré beaucoup de détracteurs, son utilisation très répandue témoigne bien de la place qu'elle occupe dans le monde de la finance. Des connaissances en analyse technique semblent désormais nécessaires pour tous les professionnels des marchés financiers. En effet, cette dernière amène à une nouvelle approche sur la compréhension des dits marchés, en ne se focalisant pas sur les fondamentaux, mais plutôt sur la psychologie des opérateurs et la récurrence inévitable des fameux « patterns ».
 

Entre le chartisme et ses nombreuses figures, les nombreux indicateurs, les chandeliers japonais, les vagues d'Elliott… que choisir ?
 

Cette formation complète, mêlera théories et applications pratiques afin de rendre compte du pouvoir prédictif surprenant de l’analyse technique, ainsi que de son efficacité dans la gestion du risque.

 

PROGRAMME DES COURS

Acquisition des concepts de base

Introduction à l’analyse technique – 7 heures

  • Les hypothèses de base

  • Définition générale – genèse et évolution : théorie de Dow

  • Les différents horizons temporels et les représentations graphiques

  • Mises en pratique : Dow et la tendance

Les fondamentaux de l’analyse technique – 14 heures

  • L’analyse graphique : les tendances, les supports et résistance, les principales figures de continuation et de retournement, les gaps et leur signification

  • Les filtres : les moyennes mobiles, interprétation et paramétrage

  • Les indicateurs techniques : bornés, non bornés, hybrides, de volatilité, de volume et leur interprétation

  • Les chandeliers japonais

  • Apprendre à se servir des outils Bloomberg – ProRealTime – HighWave360

  • Mises en pratique : détermination de la tendance, des situations de surachat/survente, breakouts



Perfectionnement

La théorie des vagues d’Elliott – 14 heures

  • Les bases de la théorie : présentation du décompte Elliottiste et des cycles

  • Approfondissement : l’importance des overlaps, les caractéristiques des vagues et les consolidations complexes

  • Mises en pratique : Décompte Elliottiste et anticipations

 

Combiner l’analyse graphique et les indicateurs techniques – 7 heures

  • Choisir les combinaisons pertinentes

  • Bâtir et tester un système de trading (entrée et sortie de position, backtests, ratio rendement/risque, MaxDrawDown, Sharpe Ratio)

  • Mise en pratique : établir un paper-trading sur la base d’un système de trading, backtester un système de trading

 

Psychologie du trader et money-management – 7 heures

  • Définition du money-management : définir un objectif et un niveau de risque

  • Déterminer un plan et le gérer jusqu’à la clôture de position

  • Les réponses de la Finance Comportementale : les biais comportementaux qui perturbent nos prises de décision

  • Mise en pratique : prise de position en temps réel et gestion du stress

 

AT & produits dérivés, différentes classes d‘actifs

Produits dérivés et applications via l’AT – 7 heures

  • Présentation des différents produits disponibles sur le marché : les produits vanilles, exotiques et cashs (Turbos, Leverage/Short, Warrants ou autres certificats (trackers/ETF)

  • Explication et utilisation des effets de levier via l’AT

  • Mises en pratique : la relation cash et produit dérivé dans le cadre d’un trade « technique »

Analyse technique des différentes classes d’actifs – 7 heures
 

  • Obligations, actions, Forex, matières premières, cryptos actifs

  • Analyse technique intermarché/cross-assets

  • Méthode top-down et global macro (étude de la force relative)

  • Gestion de portefeuille

  • Mises en pratique : construire et gérer une allocation d’actifs, analyses cross assets


Conclusion – 7 heures

  • Analyse de la situation de marché

  • Recherche d’opportunités et prises de décision

  • Evaluation des différents scénarii

  • Communiquer ses analyses (vocable et phrasé)

  • Mises en pratiques : mise en situation, détermination d’objectifs / risques, gestion du stress

 

Volume Horaire - 70H

Rythme :

- 3 jours par mois pendant deux mois

- 4 jours durant le 3ème mois

DÉBOUCHÉS

Objectifs

  • Acquérir les compétences théoriques de l’Analyse Technique des marchés financiers

  • Être en mesure de mettre en pratique les outils de l’Analyse Technique afin d’investir sur les marchés financiers

  • Bâtir une méthode qui repose sur les outils graphiques/techniques et tester son efficacité

  • Appréhender l’environnement logiciel de l’Analyse Technique (Bloomberg – ProRealTime – HighWave360)

  • Apprendre à maitriser la gestion de position et ses biais psychologiques

 

Mentions officielles

  • Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de compétence

  • Inscrit RNCP : 34 338 BLOC 2 Réaliser l’analyse technique des produits financiers et indices de référence 

  • Codes NSF : 313 Finance Banque Assurances Immobilier

  • Code ROME : M1207 - Trésorerie et financement M1201 - Analyse et ingénierie financière C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers C1301 - Front office marchés financiers

 

Cette certifiante est contenue intégralement dans le Titre RNCP 34338 Niveau 7 « Expert des Marchés et Instruments financiers ». Elle assurera une formation professionnelle sur tous les aspects de l’Analyse financière fondamentale et de l’Analyse technique  BLOC 2 du Titre RNCP 34338.

ADMISSIONS

Public concerné / conditions d'accès

 

L'Ecole vous offre la possibilité, pour l'ensemble de ses formations, de candidation en ligne tout au long de l'année : de janvier à décembre

La sélection des candidats se fait sur dossier (CV + questionnaire de candidature) suivi d’un entretien de motivation.

  • Ce certificat s'adresse aux professionnels des métiers de la finance ou à toute personne ayant une appétence pour l’approche des marchés financiers à travers une perspective technique/graphique.

  • Prérequis : Niveau BAC+4 recommandé ou BAC+3 avec expérience professionnelle d’au moins 2 ans ou BAC+2 avec 5 ans d’expérience professionnelle