Master Business Administration (MBA)Gestion de Patrimoine

Octobre
Formation initiale ou alternance
A partir d'un bac +4 / +5
Français
12 500€

PRÉSENTATION
Du MBA Gestion de Patrimoine

Le MBA Gestion De Patrimoine est destiné non seulement à des étudiants intéressés par le monde bancaire, mais aussi par la relation client durable. Cette formation a vocation à leur apporter une maîtrise parfaite des de la gestion financière, de l’immobilier, des techniques de financement de l’assurance, de la conformité, du droit de la famille de la gestion de la relation client basée sur l’écoute, mais aussi du management tout en assurant une veille économique liées aux produits mais également aux évolutions réglementaires.

 

OBJECTIFS

L’objectif principal est bien sur d’acquérir les connaissances techniques du métier, par l’acquisition des bases, mais aussi de mettre en pratique ces connaissances au travers d’exercices de cas, d’échanges d’expériences. Une des particularités de ce programme est également de vous préparer à la certification AMF.

 

Grâce à ce programme vous serez en mesure d’acquérir des compétences en matière de :

• Ingénierie patrimoniale, droit de la famille, fiscalité, IRPP, IFI

• Financement et immobilier- marchés financiers

• L’environnement juridique et conformité du métier, le devoir de conseil

• Fondamentaux de l’assurance, contrats d’assurance vie

PROGRAMME DES COURS
Du MBA Gestion de Patrimoine

Le programme du Master Business Administration (MBA) en Gestion de Patrimoine est dispensé sur 2 semestres comprenant 5 thèmes par semestre.

 

MODULE 1 :

  • Droit de la famille, fiscalité, loi de finances
  • Environnement assuranciel / Fintech / Intervenants
  • Gestion de la relation client : négociation commerciale 
  • Les fondamentaux du management
  • Finance de marché
  • Produits financiers

 

MODULE 2 :

  • Mécanismes de produits
  • Stratégie patrimoniale
  • Business English
  • Immobilier Physique ou papier
  • Les techniques de financement

 

Matières :

Matière 1.

Droit de la famille, Fiscalité et mise a jour dernière loi de finances
Description du cours : approche du droit et de la fiscalité, impacts, législation, mise à jour loi des finances
Objectif pédagogique du cours : maitriser l’environnement législatif pour mieux appréhender les problématiques patrimoniales
Méthode pédagogique : cours magistral dispensé avec partage d’expérience


Matière 2. Environnement assuranciel/Fintech/Intervenants
Description du cours : reprise du programme d’habiliation assurance niveau 1 à 3 permettant d’être courtier en assurance, Manager de middle office
Objectif pédagogique du cours : maitriser le vaste environnement de l’assurance (actuariat- vie- succession- retraite et couverture sociale- droit des contrats)
Méthode pédagogique : cours magistral dispensé avec partage d’expérience


Matière 3. Gestion de la relation client
Description du cours : techniques de vente et négociation commerciale
Objectif pédagogique du cours : maitriser la relation et l’entretien de vente – savoir mener un entretien de vente en respectant les fondamentaux et être capable de négocier dans un environnement concurrentiel
Méthode pédagogique : cours magistral avec jeux de rôles- partage d’expérience et mise en situation

Matière 4. Fondamentaux du management
Description du cours : approche des rôles du manager
Objectif pédagogique du cours : être en capacité à appréhender le management : – les missions du Manager – gestión des conflits – communication positive – pilotage et reporting
Méthode pédagogique : cours magistral avec jeux de rôles- partage d’expérience et mise en situation
 

Matière 5. Finance de marché
Description du cours : approche des mécanismes de marché financier – compréhension de la banque d’investissement – bourse – les différents marchés (matieres premieres, marché de taux, de dettes.
Objectif pédagogique du cours : connaitre le fonctionnement des marchés financiers et appréhender ses spécificités
Méthode pédagogique : cours magistral avec partage d’xpériences – scénarios à traiter
 

Matière 6. Produits financiers
Description du cours : découvertes des produits financiers, de leurs objectifs cibles
Objectif pédagogique du cours : connaitre et maitriser l’ensemble des produits financiers existants sur le marché francais
Méthode pédagogique : cours magistral – partage d’experience – étude de cas de nouveaux produits sortis récemment.
 

Matière 7. Mécanismes produits
Description du cours : découverte exhasutive des produits de leurs caractéristiques- des options possibles- validation des DIC/DIFI
Objectif pédagogique du cours : comprendre les impacts financiers de tous les produits afin de proposer la bonne adéquation au profil des clients
Méthode pédagogique : cours magistral- reflexión en groupe- recherche d’impacts selon les scénarios.
 

Matière 8. Stratégie patrimoniale
Description du cours : mise en face a face des différents profils patrimoniaux et Le cas échéant des SC et les solutions financieres existantes.
Objectif pédagogique du cours : être en capacité de répondre aux problématiques patrimoniales par une stratégie adaptée – adéquation profil client/produits
Méthode pédagogique : partage d’expérience – Etude de cas
 

Matière 9. Business English
Description du cours : Anglais professionnel lié au business
Objectif pédagogique du cours : connaitre les différents termes et fonctionnements business ainsi que caractéristiques produits en anglais
Méthode pédagogique : cours magistral – entretiens en anglais

 

Matière 10. Immobilier physique ou papier
Description du cours : revue des mécanismes immobilier- droit immobilier – les différents types de biens – les SCPI – OPCI Constructions immobilieres -promotion immobiliere-les métiers de l’immobilier- les différents usages
Objectif pédagogique du cours: Maitrise de l’environnement immobilier dans sa globalité afin d’accompagner le client dans sa démarche et savoir répondre aux besoins spécifiques.
Méthode pédagogique: Cours magistral – partage d’expérience échanges sur les avantages/inconvénients.
 

Matière 11. Les techniques de financement
Description du cours: La législation en matiere de financement – les droits et les devoirs – montage des prêts – engagements par signature – les différentes typologies de prêts- notion de scoring- les étapes du prêt – l’endettement et le surrendettement
Objectif pédagogique du cours: Maitriser l’environnement du crédit afin d’avoir une vision globale sur le profil du client et de ses capacités à emprunter et être un interlocuteur pointu face aux banquiers/décideurs
Méthode pédagogique: Cours magistral – partage d’expérience – étude de cas – analyse des données clients afin d’avoir une visión globale de celui-ci

DÉBOUCHÉS
Dans la gestion de patrimoine

Le Master Business Administration (MBA) en Gestion de Patrimoine peut prétendre aux métiers suivants

  • Conseil en gestion de patrimoine Indépendant
  • Ingénieur patrimonial
  • Ingénieur commercial vente immobilier de rapport
  • Conseiller de clientèle patrimonial banque
  • Conseiller financier
  • Manager d’un middle office
  • Inspecteur assurance
  • Family office
  • et bien d'autres...