MBA SpécialiséGestion de Patrimoine

Octobre
Initial ou alternance
Bac +4
Français
12 500€

PRÉSENTATION

Le MBA Gestion De Patrimoine est destiné non seulement à des étudiants intéressés par le monde bancaire, mais aussi par la relation client durable. Cette formation a vocation à leur apporter une maîtrise parfaite des de la gestion financière, de l’immobilier, des techniques de financement de l’assurance, de la conformité, du droit de la famille de la gestion de la relation client basée sur l’écoute, mais aussi du management tout en assurant une veille économique liées aux produits mais également aux évolutions réglementaires.

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

L’objectif principal est bien sûr d’acquérir les connaissances techniques du métier par l’appropriation des bases, mais aussi de mettre en pratique ces compétences au travers d’exercices de cas, d’échanges d’expériences. Une des particularités de ce programme est également de vous préparer à la certification AMF.

Grâce à ce programme, vous serez en mesure d’acquérir des compétences en matière de :

  • Ingénierie patrimoniale, droit de la famille, fiscalité, IRPP, IFI
  • Financement et immobilier — marchés financiers
  • L’environnement juridique et conformité du métier, le devoir de conseil
  • Fondamentaux de l’assurance, contrats d’assurance vie

Grâce à une approche concrète, les enseignements de notre MBA Gestion de Patrimoine forment des professionnels possédant toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. De la réalisation de diagnostic patrimonial particulier ou professionnel à la gestion d’un portefeuille de clients en passant par la définition de stratégies d’investissement ainsi que leur mise en œuvre, nous veillons à proposer une préparation exhaustive aux métiers du patrimoine au niveau du tronc commun.

 

 

A QUI S'ADRESSE LA FORAMATION ?

Le MBA Spécialisé Gestion de Patrimoine s’adresse aux étudiants de formation scientifique, littéraire, économique, juridique, commerciale et de gestion, qui désirent approfondir leurs connaissances, acquérir une double compétence, perfectionner leur pratique du conseil, de la gestion et de la vente dans les domaines très variés de la gestion de patrimoine.

 

Elle s’adresse aussi aux professionnels disposant déjà de quelques années d’expérience.

 

PROGRAMME DES COURS

PROGRAMME DES COURS :

Module 1 : Compliance

  • Description du cours : revue de la réglementation et des obligations des intermédiaires
  • Objectif pédagogique du cours : anticiper et gérer les risques réglementaires
  • Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’experience – étude de cas de nouveaux produits sortis récemment.


Module 2 : Produits financiers et Banques au quotidien

  • Description du cours : découvertes des produits financiers, de leurs objectifs cibles
  • Objectif pédagogique du cours : Connaitre et maitriser l’ensemble des produits financiers existants sur le marché francais, ainsi que la Banque au quotidien
  • Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’experience – étude de cas de nouveaux produits sortis récemment.


Module 3 : Immobilier physique ou papier

  • Description du cours : revue des mécanismes immobilier- droit immobilier – les différents types de biens – les SCPI – OPCI Constructions immobilières -promotion immobilière-les métiers de l’immobilier- les différents usages
  • Objectif pédagogique du cours : Maitrise de l’environnement immobilier dans sa globalité afin d’accompagner le client dans sa démarche et savoir répondre aux besoins spécifiques.
  • Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’expérience échanges sur les avantages/inconvénients.


Module 4 : Assurance vie et produits d'assurance

  • Description du cours : revue de l’ensemble solutions assurancielles proposées
  • Objectif pédagogique du cours : savoir diagnostiquer l’existant et proposer les solutions adéquates. Focus spécifique sur l’assurance vie
  • Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’expérience échanges sur les avantages/inconvénients


Module 5 : Fiscalité et mise à jour dernière loi de finances

  • Description du cours : Approche du droit et de la fiscalité, impacts, législation, mise à jour loi des finances
  • Objectif pédagogique du cours : Maitriser l’environnement législatif pour mieux appréhender les problématiques patrimoniales
  • Méthode pédagogique : cours magistral dispensé avec partage d’expérience


Module 6 : Finance de marché

  • Description du cours : Approche des mécanismes de marché financier – compréhension de la Banque d’investissement – bourse – les différents marchés (matieres premieres, marché de taux, de dettes.
  • Objectif pédagogique du cours : Connaitre le fonctionnement des marchés financiers et appréhender ses spécificités
  • Méthode pédagogique : Cours magistral avec partage d’expériences – scénarios à traiter


Module 7 : Droit de la famille

  • Description du cours : Passage en revue du droit matrimonial et ses devoirs et obligations, droit patrimonial
  • Objectif pédagogique du cours : capacité à répondre aux enjeux patrimoniaux et à résoudre les problématiques spécifiques
  • Méthode pédagogique : Cours magistral avec partage d’expériences – scénarios à traiter


Module 8 : Gestion de la relation client

  • Description du cours : Techniques de vente et négociation commerciale
  • Objectif pédagogique du cours : Maitriser la relation et l’entretien de vente – savoir mener un entretien de vente en respectant les fondamentaux et être capable de négocier dans un environnement concurrentiel.
  • Méthode pédagogique : Cours magistral avec jeux de rôles- partage d’expérience et mise en situation


Module 9 : Environnement assuranciel/Fintech/Assurtechl

  • Description du cours : reprise du programme d’habilitation assurance niveau 1 à 3 permettant d’être courtier en assurance, Manager de middle office
  • Objectif pédagogique du cours : Maitriser le vaste environnement de l’assurance (actuariat- vie- succession- retraite et couverture sociale- droit des contrats)
  • Méthode pédagogique : Cours magistral dispensé avec partage d’expérience


Module 10 : Business English

  • Description du cours : Anglais professionnel lié au business

  • Objectif pédagogique du cours : Connaitre les différents termes et fonctionnements business ainsi que caractéristiques produits en anglais
  • Méthode pédagogique : Cours magistral – entretiens en anglais


Module 11 : Les techniques de financement

  • Description du cours : La législation en matière de financement – les droits et les devoirs – montage des prêts – engagements par signature – les différentes typologies de prêts- notion de scoring- les étapes du prêt – l’endettement et le surendettement
  • Objectif pédagogique du cours : Maitriser l’environnement du crédit afin d’avoir une vision globale sur le profil du client et de ses capacités à emprunter et être un interlocuteur pointu face aux banquiers/décideurs
  • Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’expérience – étude de cas – analyse des données clients afin d’avoir une vision globale de celui-ci


Module 12 : Les fondamentaux du management

  • Description du cours : les missions et postures du Manager – gestion des conflits – communication positive – la PNL
  • Objectif pédagogique du cours : Maitriser les devoirs du Manager, capacité à s’adapter à chaque situation, reconnaitre les sociaux-styles
  • Méthode pédagogique : Cours magistral avec jeux de rôles- partage d’expérience et mise en situation


Module 13 : Mécanismes produits

  • Description du cours : Découverte exhaustive des produits de leurs caractéristiques- des options possibles- validation des DIC/DIFI
  • Objectif pédagogique du cours : Comprendre les impacts financiers de tous les produits afin de proposer la bonne adéquation au profil des clients
  • Méthode pédagogique : Cours magistral- réflexion en groupe- recherche d’impacts selon les scénarios


Module 14 : Stratégie patrimoniale

  • Description du cours : Mise en face à face des différents profils patrimoniaux et Le cas échéant des SC et les solutions financières existantes.
  • Objectif pédagogique du cours : Etre en capacité de répondre aux problématiques patrimoniales par une stratégie adaptée – adéquation profil client/produits
  • Méthode pédagogique : Partage d’expérience – Etude de cas


Module 15 : Soft Skills

  • Description du cours : Apprentissage des softs skills par l’approche projet
  • Objectif pédagogique du cours : Maitriser la prise de parole, le leadership et la gestion du temps
  • Méthode pédagogique : Start up projet

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

La méthode ESLSCA repose sur trois piliers :

  • Les connaissances académiques théoriques
  • L'expérientiel via l’application des enseignements sous forme de business cases, business games mais aussi des challenges Open Innovation et de projets / missions concrètes favorisant l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat et l’intelligence collective
  • La validation via les stages et alternances, le partage sous forme de conférences, masterclass et échanges avec les alumnis, etc.


Par ailleurs, l’Eslsca learning method valorise le profil du "Manager augmenté 4.0 " ; celui-ci doit concilier entre les Hard skills, les Soft Skills, les Digital Skills et les Business Skills afin de s’adapter à la réalité du marché du travail et assurer une employabilité maximale.

 

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

MOT DU DIRECTEUR DE PROGRAMME :

" Chère étudiante, Cher étudiant,

Le monde de la gestion de patrimoine a beaucoup changé au cours de ces dernières années. Auparavant destiné à une clientèle fortunée et conseillée par des banquiers privés en fin de carrière ou des family office voire des conseils en gestion de patrimoine indépendants, celui-ci se démocratise avec aujourd’hui une clientèle cible certes premium mais beaucoup plus accessible, plus jeune, mieux renseignée.

De fait, en arrivant sur le marché, l’étudiant devra avoir des connaissances acquises et maîtrisées dans des domaines très variés.

Ayant fait toute ma carrière dans le monde bancaire, dans le domaine du financement de l’immobilier puis en tant que dirigeant d’une structure de courtage de produits d’assurance vie gérant plus de 1.5 M€, je suis à même de proposer un programme permettant d’acquérir les compétences techniques nécessaires à ce métier mais aussi les compétences comportementales, tant la relation avec les clients requiert une forte dimension humaine. "

 

Laurent FOULIOUX, Directeur de programme

 

DÉBOUCHÉS

Les étudiants en MBA Gestion de Patrimoine peuvent prétendre aux métiers suivants 

- Conseil en gestion de patrimoine Indépendant

- Ingénieur patrimonial

- Ingénieur commercial vente immobilier de rapport

- Conseiller de clientèle patrimonial banque

- Conseiller financier

- Manager d’un middle office

- Inspecteur assurance

- Family office

- et bien d'autres...

 

QUELQUES PROFILS D’ANCIENS :

Témoignage d’Arnaud DORIA :  “Après des études de comptabilité, j’ai choisi d’intégrer le 3ème cycle Gestion de Patrimoine de l’ESLSCA en 1992.


Après un passage chez Deloitte et Touche, j’ai réorienté ma carrière vers la Gestion de Patrimoine. J’ai choisi l’ESLSCA Business School, car c’est une école réputée dans la Finance et son 3ème cycle Gestion de Patrimoine est un des meilleurs reconnus par les professionnels. Après le cycle j’ai été gérant de patrimoine avec la banque Worms, puis pour une Compagnie d’assurances, THEMA Vie AXA. Ensuite, je suis rentré dans un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine, Synergies Concept, spécialisé en fiscalité immobilière. En 1999, j’ai ressenti le besoin de créer ma propre structure AD Investissement Conseil profitant de la période immobilière favorable. En 2002 j’ai créé une activité de courtage en assurances et de conseil financier et bancaire AD Investissement Courtages. Avec le recul le 3ème cycle Gestion Patrimoine de l’ESLSCA Business School m’a parfaitement préparé à mener les activités que j’exerce”.

ADMISSIONS

L’École vous offre la possibilité, pour l’ensemble de ses formations, de candidater en ligne tout au long de l’année : de janvier à décembre.

La sélection des candidats se fait sur dossier (CV + questionnaire de candidature) suivi d’un entretien de motivation.

 

Conditions d'admission :

  • M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
  • Bac +3 avec Expérience de 2 ans au moins dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine.
  • Peuvent également postuler les cadres d'entreprises