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MBA Gestion de patrimoine
Langue
Français
Rentrée
Octobre
Format
Initial ou alternance
Niveau Admission
A partir de Bac+4
Prix
12500€
Description du programme
Le MBA Gestion De Patrimoine est destiné non seulement à des étudiants intéressés par le monde bancaire, mais aussi par la relation client durable. Cette formation a vocation à leur apporter une maîtrise parfaite des de la gestion financière, de l’immobilier, des techniques de financement de l’assurance, de la conformité, du droit de la famille de la gestion de la relation client basée sur l’écoute, mais aussi du management tout en assurant une veille économique liées aux produits mais également aux évolutions réglementaires.
Objectifs du programme
L’objectif principal est bien sûr d’acquérir les connaissances techniques du métier par l’appropriation des bases, mais aussi de mettre en pratique ces compétences au travers d’exercices de cas, d’échanges d’expériences. Une des particularités de ce programme est également de vous préparer à la certification AMF.
Grâce à ce programme, vous serez en mesure d’acquérir des compétences en matière de :
- Ingénierie patrimoniale, droit de la famille, fiscalité, IRPP, IFI
- Financement et immobilier — marchés financiers
- L’environnement juridique et conformité du métier, le devoir de conseil
- Fondamentaux de l’assurance, contrats d’assurance vie
Grâce à une approche concrète, les enseignements de notre MBA Gestion de Patrimoine forment des professionnels possédant toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. De la réalisation de diagnostic patrimonial particulier ou professionnel à la gestion d’un portefeuille de clients en passant par la définition de stratégies d’investissement ainsi que leur mise en œuvre, nous veillons à proposer une préparation exhaustive aux métiers du patrimoine au niveau du tronc commun.
Programme des cours
- Description du cours : revue de la réglementation et des obligations des intermédiaires
- Objectif pédagogique du cours : anticiper et gérer les risques réglementaires
- Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’experience – étude de cas de nouveaux produits sortis récemment.
- Description du cours : découvertes des produits financiers, de leurs objectifs cibles
- Objectif pédagogique du cours : Connaitre et maitriser l’ensemble des produits financiers existants sur le marché francais, ainsi que la Banque au quotidien
- Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’experience – étude de cas de nouveaux produits sortis récemment.
- Description du cours : revue des mécanismes immobilier- droit immobilier – les différents types de biens – les SCPI – OPCI Constructions immobilières -promotion immobilière-les métiers de l’immobilier- les différents usages
- Objectif pédagogique du cours : Maitrise de l’environnement immobilier dans sa globalité afin d’accompagner le client dans sa démarche et savoir répondre aux besoins spécifiques.
- Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’expérience échanges sur les avantages/inconvénients.
- Description du cours : revue de l’ensemble solutions assurancielles proposées
- Objectif pédagogique du cours : savoir diagnostiquer l’existant et proposer les solutions adéquates. Focus spécifique sur l’assurance vie
- Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’expérience échanges sur les avantages/inconvénients
- Description du cours : Approche du droit et de la fiscalité, impacts, législation, mise à jour loi des finances
- Objectif pédagogique du cours : Maitriser l’environnement législatif pour mieux appréhender les problématiques patrimoniales
- Méthode pédagogique : cours magistral dispensé avec partage d’expérience
- Description du cours : Approche des mécanismes de marché financier – compréhension de la Banque d’investissement – bourse – les différents marchés (matieres premieres, marché de taux, de dettes.
- Objectif pédagogique du cours : Connaitre le fonctionnement des marchés financiers et appréhender ses spécificités
- Méthode pédagogique : Cours magistral avec partage d’expériences – scénarios à traiter
- Description du cours : Passage en revue du droit matrimonial et ses devoirs et obligations, droit patrimonial
- Objectif pédagogique du cours : capacité à répondre aux enjeux patrimoniaux et à résoudre les problématiques spécifiques
- Méthode pédagogique : Cours magistral avec partage d’expériences – scénarios à traiter
- Description du cours : Techniques de vente et négociation commerciale
- Objectif pédagogique du cours : Maitriser la relation et l’entretien de vente – savoir mener un entretien de vente en respectant les fondamentaux et être capable de négocier dans un environnement concurrentiel.
- Méthode pédagogique : Cours magistral avec jeux de rôles- partage d’expérience et mise en situation
- Description du cours : reprise du programme d’habilitation assurance niveau 1 à 3 permettant d’être courtier en assurance, Manager de middle office
- Objectif pédagogique du cours : Maitriser le vaste environnement de l’assurance (actuariat- vie- succession- retraite et couverture sociale- droit des contrats)
- Méthode pédagogique : Cours magistral dispensé avec partage d’expérience
- Description du cours : Anglais professionnel lié au business
- Objectif pédagogique du cours : Connaitre les différents termes et fonctionnements business ainsi que caractéristiques produits en anglais
- Méthode pédagogique : Cours magistral – entretiens en anglais
- Description du cours : La législation en matière de financement – les droits et les devoirs – montage des prêts – engagements par signature – les différentes typologies de prêts- notion de scoring- les étapes du prêt – l’endettement et le surendettement
- Objectif pédagogique du cours : Maitriser l’environnement du crédit afin d’avoir une vision globale sur le profil du client et de ses capacités à emprunter et être un interlocuteur pointu face aux banquiers/décideurs
- Méthode pédagogique : Cours magistral – partage d’expérience – étude de cas – analyse des données clients afin d’avoir une vision globale de celui-ci
- Description du cours : les missions et postures du Manager – gestion des conflits – communication positive – la PNL
- Objectif pédagogique du cours : Maitriser les devoirs du Manager, capacité à s’adapter à chaque situation, reconnaitre les sociaux-styles
- Méthode pédagogique : Cours magistral avec jeux de rôles- partage d’expérience et mise en situation
- Description du cours : Découverte exhaustive des produits de leurs caractéristiques- des options possibles- validation des DIC/DIFI
- Objectif pédagogique du cours : Comprendre les impacts financiers de tous les produits afin de proposer la bonne adéquation au profil des clients
- Méthode pédagogique : Cours magistral- réflexion en groupe- recherche d’impacts selon les scénarios
- Description du cours : Mise en face à face des différents profils patrimoniaux et Le cas échéant des SC et les solutions financières existantes.
- Objectif pédagogique du cours : Etre en capacité de répondre aux problématiques patrimoniales par une stratégie adaptée – adéquation profil client/produits
- Méthode pédagogique : Partage d’expérience – Etude de cas
- Description du cours : Apprentissage des softs skills par l’approche projet
- Objectif pédagogique du cours : Maitriser la prise de parole, le leadership et la gestion du temps
- Méthode pédagogique : Start up projet
Compétences
- Définir la stratégie patrimoniale d'un client
- Réaliser une veille réglementaire et technique en Gestion de patrimoine
- Gérer et améliorer la performance d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine
- Définir une stratégie d'investissements sur les marchés financiers
- Piloter la stratégie du client en matière d'assurance
Méthode pédagogique
La méthode ESLSCA repose sur trois piliers :
- Les connaissances académiques théoriques
- L'expérientiel via l’application des enseignements sous forme de business cases, business games mais aussi des challenges Open Innovation et de projets / missions concrètes favorisant l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat et l’intelligence collective
- La validation via les stages et alternances, le partage sous forme de conférences, masterclass et échanges avec les alumnis, etc.
Par ailleurs, l’Eslsca learning method valorise le profil du "Manager augmenté 4.0 " ; celui-ci doit concilier entre les Hard skills, les Soft Skills, les Digital Skills et les Business Skills afin de s’adapter à la réalité du marché du travail et assurer une employabilité maximale.
Avantages
Notre MBA Gestion de patrimoine procure aux étudiants de nombreux avantages tels que :
- Un enseignement à 360° sur les matières techniques permettant de devenir un “Généraliste – Spécialiste”.
- Un programme intégrant un enseignement complet dans la relation client et l’approche managériale.
- Une dimension “Business” par les rencontres organisées au Travers des “petits déjeuners du patrimoine”, avec la présence d’experts reconnus de la gestion de patrimoine.
- Un enseignement assuré par des professionnels des différentes composantes de la gestion de patrimoine (CGP, personnes travaillant au sein de l’AMF, de BNP PARIBAS, etc.)
- Approche professionnalisante
- Dimension accordée au développement commercial, ce dernier étant un facteur clé du succès dans le métier
Evénements
- Préparation à la certification AMF grâce au Coaching Leader AMF Eslsca (accompagnement + Pack Premium d’accès à des ressources en lignes, Moocs, examens blans, etc.)
- Programme habilitation assurance niveau 1 à 3
- Participation salons professionnels
- Les petits déjeuner de la gestion du patrimoine
- Salon/manifestation professionnelle : Patrimonia (Lyon)/Les journées du courtage (Paris)
Conditions d'Admission
MBA
- M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
- Bac +3 avec Expérience de 2 ans au moins dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine.
- Ouvert aux cadres d'entreprises
- Sélection toute l'année
- CV+ Questionnaire suivi d'un entretien de motivation
Perspectives de Carrière
Les étudiants en MBA Gestion de Patrimoine peuvent prétendre aux métiers suivants
- Conseil en gestion de patrimoine Indépendant
- Ingénieur patrimonial
- Ingénieur commercial vente immobilier de rapport
- Conseiller de clientèle patrimonial banque
- Conseiller financier
- Manager d’un middle office
- Inspecteur assurance
- Family office
- et bien d'autres...
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