Executive MBA Online Gestion de Patrimoine
Description of the Executive MBA
The Wealth Management market is a booming market, with the very gradual implementation of digitization which is now more of a sales aid than a robot advisory
A wide variety of professions, both sales and back-office (banking-insurance- independent firms- family office- insurance and / or credit brokers)
Points of attention related to changes in regulations or trust and expertise in the customer must be strong
A real dichotomy between the CGP profession practiced by bankers and the self-employed
The "millennial" clientele is looking for experts and no longer generalists forcing bank insurers to adapt in terms of recruitment.
Années d'expertise dans la finance
Nationalités
Compétences développées
- Consolider et/ou réorienter sa carrière vers les métiers de gestion de patrimoine
- Acquérir les connaissances techniques du métier afin d'être immédiatement opérationnel sur le marché du travail
- Se constituer un réseau professionnel solide grâce à la diversité des profits des apprenants mais aussi des invités et des alumni
- Se préparer à la certification AMF (option) et à l'habilitation assurance (programme suivi)
- Au travers des échanges avec les enseignants mais aussi les invités, transmettre des valeurs en complément du savoir
Programme du Executive MBA Online Gestion de Patrimoine
- Veille sur les données économiques et les échanges commerciaux, les produits et marchés financiers
- Interprétation et analyses économiques et géopolitiques
- Droit de la famille, environnement législatif du CGP
- Conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers
- Protection du client : assurance vie et non vie, retraite et prévoyance
- Autres / Fintech / Assurtech
- Immobilier physique et papier
- Techniques de financement
- GRC Négociation, relation client
- Fondamentaux du management, relation collaborateur, management d'équipe
- Finance de marché
- Produits d'investissement : nature et caractéristiques
- Gestion de trésorerie
- Fiscalité
- Stratégie patrimoniale
- problématique de gestion de patrimoine
Objectifs de l'Executive MBA
- Définir la stratégie patrimoniale d'un client
- Réaliser une veille règlementaire e technique en gestion de patrimoine
- Gérer et améliorer la performance d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine
- Piloter la stratégie du client en matière d'assurance
- Définir une stratégie d'investissement sur les marchés financiers
Rythme
Volume horaire : 340 heures
Frequence : 1 module de 40h par mois
Construction d'un module :
- Cours en visio
- Cours en podcast
- Exercices et études de cas (individuel et en groupe)
- Lectures
- Forums (professeurs/étudiants)
Dernier module :
1 semaine de seminaire à Paris + soutenance de mémoire
Modalités d’évaluation
Contrôle continu (40%) :
- Rendus / Notes d’analyse écrits individuels par module
- Évaluation écrite sur mises en situations et cas réels
- Présentations orales individuelles et en groupe
- Mémoire de fin d’étude : Mémoire portant sur une problématique d’ingénierie financière à soutenir devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels
Mémoire de fin d’études (60%)
Mémoire portant sur une problématique d’ingénierie financière devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse en priorité à des professionnels en poste en France ou à l'étranger désirant approfondir leurs connaissances et/ou réorienter leur carrière vers les métiers de la Gestion de Patrimoine.
Avantages de la formation
- Un enseignement à 360° sur les matières techniques permettant de devenir un “Généraliste – Spécialiste”
- Un format Blended-Learning équilibré entre les cours en face à face, les ressources à disposition (base de données EBSCO) et les travaux en autonomie au profit des apprenants
- Un programme intégrant un enseignement complet dans la relation client et l’approche managériale
- Une dimension “Business” par les rencontres mensuelles, avec la présence d’experts reconnus
- Un MBA Gestion de Patrimoine disponible en présentielle
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année et se clôturent une fois les effectifs atteints (places limitées par classe).
Prérequis
- M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
- Bac+3 avec une expérience de 2 ans au moins dans l'environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine
Opportunités de carrière
- Conseiller de clientèle banque ou assurance
- Courtier (assurance et/ou crédit)
- Gestionnaire back ou middle offiche
- Conseiller en investissement immobilier